2021年ENR全球工程設計企業150強數據

由于新冠肺炎疫情的嚴重沖擊，全球經濟總產值在2020年下降3.2個百分點，然而據2021年ENR全球工程設計企業150強數據顯示：全球工程設計市場并未因新冠肺炎疫情影響而萎縮，實現了1.5%的增長。隨著相當數量發展中國家城市化、工業化進程的加速發展，全球工程建設的規模逐年擴大，全球工程設計的市場需求也水漲船高。國際貨幣基金組織2021年7月發布的《世界經濟展望報告》預計：全球經濟將在2021年增長6.0%，在2022年增長4.9%，全球工程建設也將實現較快增長，中國企業將面臨難得的發展機遇。2020年，中國企業雖然在全球工程設計市場取得較好成績，榜單前3名占據2席，23家上榜企業數量僅次于美國，企業全球收入占150強總收入的27.7%，各梯隊企業大多實現了名次的提升，新增4家上榜企業，實現了全球收入數額和占比的雙增長，在電力、交通運輸和房屋建筑領域的競爭力相對較高，但中國企業在國外市場運營中仍存在國際化水平較低、核心競爭力不強、涉足領域單一等問題，這就需要加強國際合作，增強綜合競爭實力，提高國際化、專業化水平，高質量“走出去”。基于此，本文對近年來和2021年ENR全球工程設計企業150強數據進行對比和分析，以期為中國企業高質量“走出去”提供指引和參考。

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總體趨勢

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由于各國對基礎設施建設推動經濟增長意義的重視程度逐年增加，全球工程設計市場總體規模呈溫和增長態勢。隨著人類環保意識的增強，尤其是近年來極端天氣氣候事件頻發，可再生能源的開發利用將成為各國推動經濟可持續發展的重要抓手，也將推動電力、水利、廢物處理等領域設計市場的轉型升級。

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收入規模總體穩定。2011年–2020年，全球工程設計企業150強營業收入從2011年的1341.8億美元增長至2020年的1733.9億美元，年均增幅2.9%。從增長率看，除2015年探底，出現負增長外，其余年份均保持微幅增長態勢，2011年和2018年增長率達到兩位數，分別是10.3%和10.8%。

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國內市場仍占優勢。從全球工程設計企業150強國際市場營業收入和全球市場營業收入的對比來看，150強企業從國內工程設計市場獲得的收入仍高于國際市場。2020年，150強企業國際市場營業收入占全球市場營業收入的36.8%。阿聯酋DAR（排名第23位）和英國PETROFAC（排名第83位）兩家公司國際市場營業收入占比則達到100%。

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2021年ENR全球工程設計企業

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150強總體分析

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上榜國家及公司數量分析

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2021年ENR全球工程設計企業150強企業分屬于23個國家，美國、中國和日本上榜企業數量分居前三，其中美國68家、中國23家、日本7家。此外，法國和澳大利亞各6家企業上榜，西班牙5家，英國、加拿大、韓國為4家，意大利和荷蘭各3家，德國、丹麥等5個國家各2家，印度、新西蘭等7個國家各1家。

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全球收入與國際收入分析

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從全球收入來看，23個國家中，美國、中國和加拿大的企業全球營業收入分列前三且都超過100億美元，3個國家企業的全球收入占150強企業全球總收入比值高達70.7%，美國企業的全球收入占比達到34.8%，中國和加拿大企業全球收入占比分別為27.7%和8.2%。澳大利亞、英國等12個國家的企業全球收入在10億–90億美元之間，其全球收入和占比達到26.9%。比利時、印度等8個國家的企業全球收入在1億–10億美元之間。

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從國際收入來看，23個國家中，美國、加拿大和英國企業的國際收入分列前三位，占150強企業總收入的51.2%；美國和加拿大企業的收入超過100億美元，英國企業國際收入為64.2億美元。澳大利亞、荷蘭等11個國家企業的國際收入在10億–90億美元之間，國際收入之和占比為44.3%。印度、比利時等9個國家企業的國際收入在1億–10億美元之間（表3）。從國際收入占全球總收入來看，阿聯酋企業全部收入來自于國際市場；黎巴嫩、荷蘭、西班牙和加拿大4國企業的國際收入占全球收入比重超過80%；印度、英國等11國企業國際收入占比在50%–79%之間；韓國、新西蘭等7國企業國際收入占比低于35%，其中，中國企業國際收入占比僅為7.6%，俄羅斯企業所有的收入都來自于本國內，中國企業的國際化率有待提高。

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排名變化分析

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2021年ENR全球工程設計企業150強排名發生變化的企業有131家，分屬21個國家，其中，61家排名下降、53家排名上升、19家排名不變、17家新晉上榜。美國排名上升的企業最多，有21家，其次是中國11家、法國4家。排名下降企業最多的國家也是美國，有31家，其次是中國6家、荷蘭3家。19家排名未變的企業分別來自美國（10家）、中國（2家）、日本（2家）、澳大利亞等8個國家；新晉上榜的企業來自美國（6家）、中國（4家）、日本（2家）、德國（1家）等8個國家。

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排名上升的企業中，提升幅度排名前三的分別是美國KLEINFELDER，提升25位，從第120名提升至95名；美國WOOLPERT提升21位，從第136名提升至115名；愛爾蘭DPS提升15位，從第135名提升至120名。此外，美國KIEWIT、西班牙TECNICA Y PROYECTOS SA（TYPSA）和華設設計集團股份有限公司名次提升都超過10位，美國KIEWIT從第53名提升至40名，西班牙TECNICA Y PROYECTOS SA（TYPSA），從第113名提升至101名，華設設計集團股份有限公司從第62名提升至52名。

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排名下降的企業中，后退幅度排名前三的分別是美國S&B ENGINEERS AND CONSTRUCTORS后退38位，從第54名后退至92名；俄羅斯SC MOSINZHPROEKT后退34位，從第104名后退至138名；比利時TPF SA后退20位，從第112名后退至132名。此外，美國SMITH（從第104名后退至138名）、中國冶金科工集團有限公司（從第50名后退至63名）和英國PETROFAC（從第71名后退至83名）等10家企業名次后退處于10–17位之間。

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行業結構分析

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傳統優勢領域占比微幅變化，交通運輸、房屋建筑、油氣工業和電力是全球工程設計市場需求最大的四個行業。2019年，四大主要行業占比之和為77.3%，2020年這一比值下降為76.9%。交通運輸業仍然位居四大行業之首，2020年占比達到27.9%；油氣工業占比降幅最大，減少3.5個百分點；房屋建筑領域下降0.2個百分點；電力和交通運輸占比分別提高1.2和1.1個百分點。供水/廢物處理以及其他領域的占比略有增長。

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前20強企業分析

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分屬國家不變。前20強企業與2020年榜單前20強企業基本相同，企業所屬國家、數量、收入占比等也基本維持原有狀況，除2020年榜單第12名的美國KBR未出現以及美國FLUOR新晉上榜外，其余18家企業只是具體位次發生變化。前20強來自7個國家，中國和美國均有5家企業上榜，英國和加拿大分別有3家企業上榜，瑞典2家企業上，澳大利亞、荷蘭分別有1家企業上榜。

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排名變化較大。排名變化最大的分別是：英國WOOD下降5位，從第4名后退至第9名；瑞典AFRY下降3位，從第17名后退至第20名。排名提升2位的有3家企業，分別是中國能源建設集團有限公司（從第5名后上升第3名），加拿大SNC-LAVALIN（從第10名后上升第8名），瑞典SWECO（從第19名后上升第17名）。排名后退2位的是荷蘭ARCADIS，從第9名后退至第11名。中國交通建設股份有限公司和中國中鐵股份有限公司、加拿大WSP、澳大利亞WORLEY以及英國ARUP排名均上升1位。美國AECOM和HDR以及加拿大STANTEC排名均后退1位。中國電力建設集團有限公司（第1名）和中國鐵建股份有限公司（第14名）、美國JACOBS（第2名）和TETRA TECH（第13名）以及英國MOTT MACDONALD（第18名）名次保持不變。除中國和澳大利亞沒有企業排名后退外，其余各國均有企業排名后退。

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收入增減不一。除新晉上榜的美國FLUOR因無2019年數據無法對比外，其余19家企業有12家企業全球收入增加，7家企業全球收入減少。收入增加的12家企業平均增長7%，增長最多的前三位分別是排名第3位的中國能源建設集團有限公司（增長25.7%）、排名第1位的中國電力建設集團有限公司（增長21.7%）和排名第15位的中國中鐵股份有限公司（增長7.6%），排名第5位的中國交通建設股份有限公司全球收入增長6.5%，排名第2位的美國JACOBS全球收入增長5.3%，說明排名前20位的中國工程設計企業在2020年整體收入全面上升，發展穩健。收入減少的7家公司平均降幅為10.8%，下降最多的前三位分別是排名第9位的英國WOOD（下降48.8%）、排名第7位的澳大利亞WORLEY（下降6.5%）和排名第12位的加拿大STANTEC（下降6.3%），排名第13位的美國TETRA TECH和排名第20位的瑞典AFRY全球收入分別下降6.3%和4%，說明排名前20位的外國工程設計企業2020年市場業務受到一定沖擊，收入減少。

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市場集中度發生變化。前20強企業全球收入總和948.8億美元，占150強企業全球總收入的比重為54.7%，比2019年前20強企業全球收入占比提升0.2個百分點，即占榜單13.3%數量的企業占據了超過一半的全球收入，如果對比前10強企業的全球收入，則會發現其市場集中度發生了一定變化。2020年前10強與其他140強全球收入所占比重，與此前各年度的占比發生置換。此前各年度，前10強全球收入占比均在60%以上，而2020年前10強全球收入占比不到40%。

美國和中國企業占優的領域最多。前20強企業在房屋建筑、電力、交通運輸等9個主要領域中各有比較優勢，中國前20強的5家企業占據房屋建筑、電力和交通運輸3個領域的優勢，美國企業則占據了油氣工業、水利、制造業等其他6個領域的比較優勢。美國在房屋建筑、交通運輸領域僅次于中國，中國在水利和供水/廢物處理方面僅次于美國，加拿大在電力、有害物質處理和通信3個領域僅次于美國，瑞典在制造業具有相對優勢。

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2021年ENR全球工程設計企業

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150強中國企業數據分析

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上榜企業數量基本穩定

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2015年以來，中國上榜企業數量基本維持在20家以上，2021年達到23家，說明面對新冠肺炎疫情的沖擊，國內各行業、各方面在做好抗疫防疫的同時，迅速恢復生產生活的各項舉措，以及中國企業積極利用在線辦公、云上交流等新業態新模式的優勢，在全球工程設計市場的業務承受住了各種考驗。

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全球收入額和占比雙增長

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近年來，中國工程設計企業的全球收入逐年增加，占比基本保持著逐年遞增的趨勢。從收入數值來看，2020年達到480.9億美元，比2019年增加78.1億美元，是2012年的3倍多，年均增速達到14.9%。從收入占比來看，除2019年比2018年減少1.2個百分點外，其余各年度均保持增長態勢，2020年實現27.7%的增長，比2019年增長4.1個百分點。

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各區間段排名基本都有所上升

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2021年ENR全球工程設計企業150強榜單中，11家中國企業位居1–50名區間，比2020年增加1家；1–10名區間有2家企業名次提前，分別是中國能源建設集團有限公司從第5名上升至第3名，中國交通建設股份有限公司從第6名上升至第5名。8家中國企業位居11–50名區間，比2020年增加2家新晉上榜企業，分別是中國化工集團有限公司（第24名）和湖南省建筑工程集團總公司（第44名）；有4家企業名次提前，中國石化工程建設有限公司提升最快，從第47名上升至第38名，上升9位；其余3家分別是中國中鐵股份有限公司從第16名上升至第15名，中國建筑集團有限公司從第30名上升至第27名，中國機械工業集團有限公司從第49名上升至第46名。51–100名區間有10家企業，比2020年減少1家；有2家新晉上榜企業，分別是中國石油工程建設有限公司（第58名）和北京市建筑設計研究院有限公司（第86名）；5家企業排名上升，華設設計集團股份有限公司提升最快，從第62名上升至第52名，上升10位；其余4家分別是華東建筑集團股份有限公司從第61名上升至第57名，同濟大學建筑設計研究院（集團）有限公司從第65名上升至第59名，CCDI悉地國際從第84名上升至第77名，長江設計集團有限公司從第85名上升至第84名。101–150名區間有2家企業排名下降，但仍處于這一區間的靠前位置；中鋁國際工程股份有限公司從第93名后退至第105名，上海城建（集團）公司從第105名后退至第110名。

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國際化水平有待提高

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1–50名區間的企業，全球收入超過100億美元的僅有1家，即居首的中國電力建設集團有限公司，其次是中國能源建設集團有限公司92.5億美元，之后9家企業全球收入在9億–62億美元之間。51–100名區間的企業，全球收入在4億–9億美元之間，7億美元左右的有5家企業。101–150名區間的2家企業，收入約3億美元。只有中國電力建設集團有限公司國際市場收入超過10億美元，達到13億美元，其余各家企業國際收入均低于10億美元；從國際市場收入占全球收入比重來看，23家企業中僅有4家占比超過10%，并且只有中國石油工程建設有限公司1家企業占比超過20%，達到27.4%；其余各家分別是中國化工集團有限公司收入占比19.9%，中國機械工業集團有限公司14.1%和蘇交科集團股份有限公司11.7%。中國工程設計企業的主要收入來自于國內市場，在國際市場份額的爭奪中仍需提高綜合競爭實力，提高國際化水平。

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行業分布高度集中

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市場競爭激烈。2020年，在中國工程設計類企業全球收入中，占比前4位的分別是電力、交通運輸、房屋建筑和油氣工業，4個行業占比之和高達90.4%。有7家企業涉及電力行業，占比和為37.1%；19家企業涉及交通運輸業，占比和29.5%；16家企業涉及房屋建筑行業，占比和為16.1%；9家企業涉及油氣工業，占比和為7.7%。數據顯示，中國工程設計企業的行業集中度相當高，尤其是房屋建筑行業，16家企業爭奪中國企業全球收入僅16.1%的市場份額；其次是交通運輸行業，19家企業瓜分中國企業全球收入近30%的市場份額。供水/廢物處理以及水利兩個行業的競爭也非常激烈，都是9家企業分別爭奪全球收入僅1.9%（供水/廢物處理）和3.4%（水利）的市場份額。

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領域分布較為多元。23家上榜的中國企業中，僅有1家涉及8個領域，即中國機械工業集團有限公司，其涉足除有害物質處理外的電力、交通運輸、房屋建筑等8個主要領域。涉足7個領域的有2家公司，分別是中國建筑集團有限公司（未涉及通信和有害物質處理）和中國化工集團有限公司（未涉及通信和制造業）。同濟大學建筑設計研究院（集團）有限公司和中國冶金科工集團有限公司涉及6個領域，華設設計集團股份有限公司、長江設計集團有限公司、中國能源建設集團有限公司等涉及5個領域。此外，中國交通建設股份有限公司、中國鐵路設計集團有限公司和上海城建（集團）公司等7家公司只涉及1個領域。

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總結

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2020年，盡管受到新冠肺炎疫情影響，全球工程設計市場仍實現1.5%的增長，達到1733.9億美元，主要得益于各國刺激經濟增長的舉措和新技術的支撐。措施舉措方面。在經濟遭受不同程度損失的情況下，為減少停工停產帶來的消極影響，各國紛紛采取措施刺激經濟發展，基礎設施建設和完善成為重要選項。例如，我國深入以人為核心的新型城鎮化戰略，推進交通、能源、水利等重大工程項目建設；美國持續推動基礎設施建設計劃以刺激經濟；加拿大投資數億加元進行基礎設施建設；英國投資50億英鎊用于加速基礎設施建設，以恢復受新冠肺炎疫情沖擊的就業和經濟等。新技術方面。5G商用發展迅速，技術產業能力不斷提升；網絡更加普及，各類社交軟件層出不窮，線上溝通效率不斷提高；云辦公、交互視頻、網上購物等新業態、新模式蓬勃發展，推動設計行業突破時間和空間限制，在很大程度上降低了因疫情導致的人員物資流動受阻等不利影響。此外，中國推動共建“一帶一路”取得長足發展，央企在相關國家的重點項目并未因疫情影響停工停產，總體發展平穩，也促進了全球工程設計市場的持續發展。

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2021年ENR全球工程設計企業150強榜單顯示：頭部企業（前20強）陣型基本穩定，只是具體排名的升降，全球收入占比超過54%，房屋建筑、交通運輸等行業仍是企業收入的主要來源。中國上榜企業的數量穩中有升，前3名中榜首和第3名都是中國企業；全球收入總額和占比都實現增長，尤其是國內市場需求巨大。頭部（前10強）以及11–100名區間的中國企業達到21家，且大部分排名都有所上升。企業國際收入占全球收入比重較低，國際化水平和全球競爭力有待提升。企業在國內市場所涉及的領域較為多元，除電力、交通運輸、房屋建筑外，有害物質處理、供水/廢物處理等都有涉及，但在國外市場上，有害物質處理、通信、制造以及供水/廢物處理等競爭力有限，盈利能力也相對缺乏。交通運輸、房屋建筑、油氣工業、水利等領域形成多家企業爭奪有限市場份額的局面，競爭度高，這就需要中國企業提高國際化、專業化水平，加強跨界合作，不斷提高綜合競爭實力，高質量“走出去”。（本文作者宋琍琍為商務部國際貿易經濟合作研究院“一帶一路”經貿合作研究所國際交流處副處長）

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